La relación de reposición ternero/novillo se mantuvo esta semana en los mismos valores publicados en el informe pasado. El mercado ganadero detuvo el ritmo de crecimiento de sus cotizaciones, tanto la invernada como la hacienda a faena perdieron centavos en las operaciones comerciales.

La novedad en esta semana se dio en la relación maíz/novillo. El fin del cepo, la devaluación y la quita de derechos de exportación generaron un incremento en el precio FAS del maíz del 66%.

Esto generará un aumento en los costos de alimentación tanto en carne vacuna como en porcina y aviar, pero se debe considerar que el precio del cereal se mantuvo muy bajo a nivel local durante los últimos años producto del tipo de cambio atrasado y de los derechos de exportación aplicados sobre el mismo.

Agritotal

A horas de las elecciones presidenciales, el especialista Ignacio Iriarte planteó a Valor Carne un probable escenario para la cadena cárnica ante el cambio de reglas que implementaría el próximo Gobierno. A continuación, su opinión.

Una de las principales dificultades que deberán enfrentar las nuevas autoridades es que la gestión anterior usó el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria, con lo cual en un año se ha devaluado sólo la mitad de la inflación real, acumulándose un gran atraso. El segundo escollo son las retenciones, cuya remoción tal vez se deje para más adelante y no se tome este tipo de medida inmediatamente. Otro tema que afecta la rentabilidad de la industria es que los precios internacionales ya no son los mismos que los de un año atrás, a lo que se agrega la caída dramática del valor de los subproductos.

En este contexto, un aspecto no menor es que la Argentina está produciendo una cantidad de carne per cápita muy baja en términos históricos: alcanza para consumir 60 kilos por persona y exportar sólo 5kilos. Y, además, hay una aguda escasez de novillos pesados y también de vacas, que son las categorías que requiere el comercio exterior.

En esta época del año, el productor tiene abundante pasto y sabe que el candidato con más chances de ganar está pensando en liberar el tipo de cambio, lo que llevaría a una devaluación importante. Entonces, como esto puede significar una mejora en el precio, no vende su hacienda, la retiene. Y esto agrava la situación de la industria, que ya tenía dificultades para abastecerse.

Si uno le preguntara a un exportador cuál sería el escenario ideal para volver a ser competitivo, éste respondería que necesita una devaluación del 40%, que se quiten las retenciones y que el precio del novillo no suba. Pero es prácticamente imposible que estas tres condiciones se den todas juntas. Hay que tener en cuenta que hoy, según los cálculos de Valor Carne, los frigoríficos exportadores argentinos pagan por la carne al gancho U$S 4,30/kg mientras que sus pares brasileños apenas erogan U$S 2,60, aunque tal vez a nosotros no nos haga falta estar en el nivel de Brasil para reposicionarnos en el mundo.

De lo necesario a lo probable

En este marco, es posible que se libere el tipo de cambio de inmediato, ya que es una medida que está en el corazón de las ideas de los candidatos que podrían ganar: piensan que hay que arreglarlo el primer día porque si no, no se arregla más. En cuanto a las retenciones a la carne, hace meses que no se habla ni se hacen promesas al respecto, a diferencia del trigo, el maíz y los productos regionales, rubros en los que sí se asegura que se quitarán.

Lamentablemente, en la clase política existe la idea que el sector agropecuario está mal pero que a la ganadería le va un poco mejor. Entonces, no sería raro que nos alcance la mejora en el tipo de cambio pero que las nuevas autoridades se reserven la quita de las retenciones, por lo menos en lo inmediato. Con ello, la situación más probable es que el dólar pase de $10 a $14 y que la hacienda suba por lo menos un 20% por arrastre de la devaluación. Si esto sucediera, los exportadores dirían que mejoraron relativamente pero que siguen siendo muy caros en términos internacionales: pasarían de U$S 4,30 el kilo en gancho a unos U$S 3,60.

El gran temor de la industria exportadora es que si realmente se lograra un mayor poder de compra, porque además se quitaran las retenciones, esto se traslade totalmente al precio del novillo y se pierda gran parte del efecto positivo de la devaluación. Si bien se licuaría el costo de la energía y de los salarios, como el de la materia prima es el 70% del total el beneficio de la devaluación quedaría deslucido en el corto plazo. También, preocupan las posibles consecuencias políticas y sociales que podrían darse.

El primer cliente

El gran protagonista del negocio de la cadena cárnica es el mercado interno, que acapara el 93% de la demanda. Por eso, hay que tener un ojo puesto en la devaluación y otro en la respuesta que tendrá la población frente a este cambio dramático en los precios relativos. Por un lado, habrá mayor demanda de los exportadores y por el otro, el consumo se comportará como lo hizo históricamente: habrá resistencia a bajar la ingesta de 60 a 55 kilos por persona, aceptando pagar algo más por la carne.

Es decir, en un contexto de escasez de materia prima, habrá un nuevo demandante -la exportación- y esto hará subir los precios de toda la hacienda, sea pesada o liviana. En el corto plazo, es probable que el diferencial entre ambos siga existiendo, con lo cual muchos ganaderos podrían continuar produciendo animales de menor peso.

Otro cambio trascendente será el fin de la era del maíz barato que nos acompañó durante una década. En este rubro, está más claro que van a sacar las retenciones, hoy del 20%. Ahora bien, esta quita, más una devaluación del 40% y la eliminación de los ROEs, puede llevar a un maíz que en pocas semanas esté un 40/50% por arriba de los valores actuales. Si esto se da, cambiarán los números del feedlot, que ya ahora está en una situación delicada por la relación compraventa desfavorable. También, impactará sobre la actividad avícola y porcina disminuyendo la producción.

En síntesis, para la ganadería habrá un escenario positivo con la devaluación pero la misma tendrá un efecto negativo en el poder de compra de la población que, hoy por hoy, es su principal mercado. Un verdadero dilema.

De cualquier manera, los precios reales de la hacienda van a mejorar en 2016 y se abre una etapa mucho más positiva que la que hemos dejado atrás. Se darán tres circunstancias que harán que el precio se mantenga firme. La primera es la reducción de la oferta por retención, habrá un fuerte incentivo para criar y recriar, proceso que acentuará el problema en el corto plazo. Si el stock crece un millón de cabezas por año habrá que dejar de faenar esa cantidad. El segundo factor es que si vamos a exportar más, eso también restará carne del consumo interno. Y la tercera, la más importante frente ante este panorama, es que el consumidor se resistirá a reducir la ingesta y pagará mejores valores.

Entonces, lo mejor para toda la cadena cárnica es que el pase a precios de la inminente devaluación sea el menor posible y que no se afecte el poder de compra de los consumidores, algo que como ya dijimos es muy difícil. Lo que sí se puede hacer, con un plan económico integral, es que los efectos negativos sobre la población al aumentar el precio de casi todos los alimentos, sean mínimos. Como conclusión, vamos a tener mayor demanda por exportación y en el nuevo esquema económico seremos uno de los sectores al que le irá mejor. Estamos anotados en primera fila.

Valor Carne

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El precio de los lácteos no para de bajar desde el mes de febrero. La situación es preocupante a sólo un par de meses de la primavera.

Durante la última subasta de Fonterra los precios de los lácteos volvieron a caer. En esta oportunidad la cotización de todos los productos comercializados disminuyeron respecto al evento anterior. La leche en polvo entera, el producto que más exporta Argentina retrocedió un 10,9%. El otro producto que también sufrió una fuerte baja en su cotización fue la grasa butirosa con el 10%.

Como se puede advertir en el siguiente gráfico, la cotización de la leche en polvo entera ha comenzado a disminuir en febrero, cuando se encontraba en el orden de los U$S 5.000 por tonelada, hasta llegar a este momento en que su valor es de U$S 3.000.

Parece que va a seguir

Esta tendencia de precios hacia la baja pareciera que va a continuar a la luz de los contratos establecidos a futuro.

Al observar las cotizaciones establecidas en los contratos a futuro la situación no mejora. Para contratos de leche en polvo entera al mes de diciembre la cotización cae un 11,9% respecto del evento anterior. De los contratos establecidos hasta enero de 2015 no hay ninguno en el que se advierta una mejora en la cotización del producto.

Sin dudas es una situación que genera mucha preocupación en el sector lácteo argentino. Y lamentablemente no es la única, según datos que procesa el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, se estima que en el mes de Junio de 2014 la industria recibió un 7% menos de leche de la que recibió en Junio del 2013 debido principalmente a las lluvias ocurridas durante los últimos meses.

A pocos meses de la primavera, cuando suele producirse un pico de producción, estos precios internacionales son alarmantes. Si el pico se produjera y «sobrara» leche, las industrias exportadoras además de tener inconvenientes para adquirir los ROE blancos, lo harán a un precio que dista muchísimo de los U$S 5.000 de febrero pasado.

Global Dairy Trade

El engorde comprende un manejo nutricional basado en el balanceo de la dieta mediante el suministro de concentrados con proteína.

La necesidad por parte de los productores de mantener la productividad y competitividad de la ganadería ha generado un proceso de intensificación productiva, que ha adoptado a los sistemas de encierre como estrategia. Este modo de engorde comprende un manejo nutricional basado en el balanceo de la dieta mediante el suministro de concentrados con proteína.

En este proceso evolutivo de la ganadería el suministro ad-libitum de dietas de terminación a corral con alto nivel de grano de maíz está siendo ampliamente difundido en la Cuenca del Salado, debido principalmente a su practicidad y bajo costo. En los casos en que el grano es ensilado, el consumo directo mediante el sistema llamado autoconsumo es una opción práctica pero requiere del suministro en comederos de concentrados proteicos para balancear la dieta.

Puesto que con la inclusión de concentrados proteicos durante el proceso de ensilado de granos es posible disponer de una ración balanceada evitando las complicaciones operativas del suministro del alimento diario y las variaciones en el consumo de concentrado proteico cuando este se suministra separado del grano, técnicos de la Estación Experimental del INTA Cuenca del Salado realizaron un trabajo para evaluar la calidad nutricional del grano de maíz ensilado con la inclusión de distintas fuentes proteicas.

Para el ensayo “se utilizó grano de maíz de un mismo cultivo cosechado en el mes de junio con dos niveles de humedad (24,6% y 16,5%). El grano fue partido luego de la cosecha y ensilado en microsilos de PVC”. Inmediatamente después del partido del grano se incluyeron las distintas fuentes proteicas para alcanzar 13% de proteína bruta (PB) total. Los tratamientos surgieron de la combinación de 2 niveles de humedad en el grano de maíz: Alta Humedad (AH) y Baja Humedad (BH) y 6 tipos de concentrado proteico: Control (C): grano de maíz, U: urea al 1,8% en base seca, G: pellet de girasol (38,4%PB), SG: grano de soja entero (38,6%PB), SP: grano de soja partido (38,6%PB), SPLL: pellet de soja (46,5%PB).

Las medias fueron comparadas mediante un test. A los 90 días de ensilado se tomaron muestras para determinación de materia seca (MS), materia orgánica (MO), digestibilidad de la materia seca (DMS), PB, proteína soluble (Psol), fibra en detergente neutro (FDN), almidón (Alm), extracto etéreo (ee), lignina (Lig) y pH.

Con el análisis de los resultados, los referentes del INTA observaron que “no se encontraron diferencias entre niveles de humedad del grano en materia orgánica, pero sí diferencias significativas en materia seca, digestibilidad de la materia seca, proteína bruta, fibra en detergente neutro, CSA, extracto etéreo, pH, lignina, proteína soluble, y almidón para baja y alta humedad respectivamente.

También se determinó que “la digestibilidad de la materia seca fue inferior cuando se incluyó pellet de girasol y grano de soja partido (Cuadro 1). La proteína bruta se incrementó en todos los casos con respecto a Control y no hubo diferencias entre los distintos concentrados proteicos”.

Según explican los técnicos “como era esperable la fibra en detergente neutro y lignina se incrementaron cuando se utilizó pellet de girasol. Un efecto de amonificación pudo haber generado disociación de complejos lignina-carbohidratos permitiendo su degradación, disminuyendo la lignina en urea. El extracto etéreo aumentó en los tratamientos con grano de soja entero y partido, sin embargo alcanzaron valores que difícilmente comprometan la digestión ruminal”. Según el trabajo “el almidón disminuyó cuando se utilizó pellet de girasol y grano de soja partido. El pH se incrementó en el tratamiento con urea alcanzando valores que pueden afectar la fermentación y conservación del grano”. Además “se observó interacción nivel de humedad por tratamiento para la variable proteína soluble”. Solo “hubo diferencias significativas entre niveles de humedad para grano de soja entero, mientras que en ambos niveles de humedad “la proteína soluble fue marcadamente superior en urea e inferior en pellet de soja”.

Realizado el trabajo los referentes de la Estación Experimental del INTA Cuenca del Salado concluyeron que “considerando la mayoría de las variables el silaje de grano en Alta Humedad fue de mejor calidad nutricional que en Baja Humedad”, sin embargo “el porcentaje de proteína bruta fue menor en Alta Humedad”, probablemente debido a la mayor fermentación y a la degradación de las proteínas. Asimismo se observó que “la inclusión de distintos concentrados proteicos o de urea al silo de grano de maíz mejoró la calidad nutricional del mismo sin alterar el proceso de ensilado”.

Según adelantan los técnicos “futuros trabajos se focalizarán en tratar de determinar qué modificaciones se producen en la calidad nutricional de la proteína incluida durante el proceso de ensilado”.

INTA Informa

“No soy enemigo de la monensina, todo lo contrario. Para mí es espectacular en cuanto a sus efectos positivos en el feedlot. Pero como hay ciertos mercados que no aceptan su uso para el engorde animal, desarrollamos un sustituto natural que mejora la eficiencia de conversión en forma similar”, planteó Darío Colombatto, profesor de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía de la UBA, investigador del Conicet y asesor de empresas ganaderas.

En ese sentido, los antibióticos utilizados para promover el crecimiento, como la monensina, fueron prohibidos en la Unión Europea en 2006. “Sí, se pueden seguir aplicando para curar un animal, individualmente. En estos casos, funciona como un inhibidor del ciclo de vida de algunos parásitos, mediante dosis terapéuticas. En cambio, como promotor de crecimiento se incorpora en la dieta, en dosis sub terapéuticas, con lo que cambia el patrón de fermentación del rumen y se gana eficiencia en la utilización de la energía y la proteína. Por lo tanto, el animal mejora la conversión de alimento en carne”, explicó.

Colombatto piensa que la monensina fue prohibida por un tema precautorio. “A mi entender no hay ninguna evidencia que pueda vincular su uso en el ganado con la resistencia a antibióticos en seres humanos, no hay ese riesgo. La molécula de la monensina no tiene nada que ver con los medicamentos que se utilizan en las personas”, aclaró.

Valorizando las especias

En cuanto al nuevo producto, se trata de un descubrimiento suizo y los investigadores argentinos hicieron la primera valoración nutricional a nivel mundial aplicándolo a la ganadería local. “La inquietud surgió de la empresa Pancosma Bioactives, líder en aceites esenciales, sabores y aromas, que me contactó en 2003. Querían corroborar la información de cinco años de trabajo que venían desarrollando con la Universidad de Barcelona. Habían tomado un montón de especias de cocina y, usando metodologías in vitro, demostraron que una mezcla de extractos de canela y clavo de olor podía generar efectos similares a la monensina”, recordó.

Así las cosas, los científicos argentinos hicieron pruebas en feedlots comerciales y también estudios en el INTA Balcarce. “Vimos que, efectivamente, la performance era similar en cuanto a ganancias de peso y conversión alimenticia pero había un tema de acidosis, aparecían deyecciones más chirlas, algo que con la monensina no ocurría. Faltaba un ingrediente”, apuntó.

Entonces, se agregó el extracto de ají picante y se observó que los animales se servían porciones más pequeñas pero iban más veces al comedero, comportándose de la misma manera que aquéllos que recibían la monensina. Luego, se hicieron ensayos comparando consumo, ganancias de peso, conversión, nivel de engrasamiento y atributos de la carne, como por ejemplo, sabor, y se vio que también eran similares. Con estos resultados, finalmente, el nuevo producto se formuló mezclando extractos de canela, clavo de olor y ají picante. Hoy, está patentado y disponible comercialmente.

Cuestión de mercado

En la Argentina está autorizado el empleo de monensina como promotor de crecimiento y la gran mayoría de los feedlots lo utiliza. “Las producciones intensivas demandan aditivos dietarios y no hay razón para prohibirlos. Pero la realidad es que si Europa no lo permite y, además, hay nichos de mercado como alimentos para bebé, ecológicos y orgánicos, que por una razón u otra, tampoco lo admiten, ya contamos con un sustituto autorizado por la Unión Europa y bien visto por la opinión pública”, argumentó.

Según Colombatto, actualmente el nuevo producto no es competitivo en materia de precios con respecto a la monensina. “No se produce aquí, la firma cuenta con plantas en varios países como Suiza, China y Polonia. Ellos tienen la capacidad de sintetizar moléculas de extracto de canela y clavo de olor idénticas a las naturales, sin necesidad de hacer cultivos en distintos lugares, lo que daría concentraciones diferentes. Si bien son químicos, están registrados como análogos a los naturales. El ají picante, sí es natural”, describió.

Ahora, los investigadores argentinos están evaluando especies locales que puedan tener ese tipo de efectos en el ganado. El país tiene una gran riqueza en plantas autóctonas y una historia de pueblos originarios que han curado todos sus males con sus extractos. “Seleccionamos aquéllas que tienen propiedades conocidas y probamos cómo se comportan en el rumen. La idea es no depender sólo de la importación”, subrayó.

Para Colombatto, el uso de estos productos naturales es importante para producir carnes y leches con marca destinados a nichos gourmet. “Por lo pronto, habría que pensar en consumidores que valoren ese atributo y paguen un diferencial por ello. Hay países ganaderos que están avanzando mucho en esta línea. Pero si se convirtiera en una exigencia más amplia de los mercados ya tenemos una opción”, finalizó.

Liliana Rosenstein

Valor Carne